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宁德时代申购 上市后有望成为创业板第一大权重股

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 07:18:39

继药明康德、富士康之后,第三只独角兽宁德时代今天启动申购。公司拟发行2.17亿股,申购代码为300750,网上申购上限为6.5万股。公司发行价25.14元,发行市盈率22.99倍。

从网上申购上限来看,宁德时代上限为6.5万股,创出2016年以来新高。由于网上中签率与网上申购上限成正相关,因此宁德时代很可能创出创业板中签率新高。自IPO新规实施以来,创业板中签率最高的是华舟应急,中签率为0.0751%,其网上申购上限3.45万股。

资料显示,宁德时代主营动力电池系统、储能系统和锂电池材料,动力电池是最主要的收入来源,销量在去年超过松下及比亚迪,成为全球第一。

招股书显示,2015年、2016年和2017年,宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh,根据GGII统计,宁德时代动力电池系统销量连续三年排名全球前三位,成为当之无愧的动力电池巨头。

值得注意的是,宁德时代的募资金额遭遇大幅缩水。根据3月12日报送的招股书,宁德时代拟发行2.17亿股,募资规模131.2亿元。而根据5月21日发布的招股书显示,宁德时代拟发行不超过2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10%;募集资金规模为53.52亿元,募资规模缩水了六成。

宁德时代本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过2.17亿股,回拨机制启动前,网下初始发行数量约1.52亿股,占本次发行数量的70%,网上初始发行数量不超过6517.3万股,占本次发行数量的30%。

数据显示,2015年、2016年及2017年,公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%;净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元,年均复合增长率高达110%。

作为首家登陆创业板的独角兽,宁德时代逾50亿元的首发募资规模,已经刷新了创业板有史以来的最高募资纪录。一旦上市首日涨停后(44%),公司市值将接近800亿元,7个涨停后,公司总市值将接近1400亿元,从而超越温氏股份成为创业板第一大权重股。

机构普遍认为,作为新能源汽车行业的龙头企业,宁德时代的上市有望提升整个行业的热度。

申万宏源指出,宁德时代融资上市后扩张速度有望加速,建议紧跟公司产业链寻找投资机会。重点推荐璞泰来、星云股份、天赐材料、新宙邦。此外,在原材料价格上涨的压力下,三元高镍化是未来发展趋势,推荐当升科技、杉杉股份。

中泰证券表示,宁德时代核心供应体系已清晰,募投扩产24GWh产能再次打开产业链成长空间,看好天赐材料、璞泰来、科达利、先导智能、东方精工、杉杉股份。

此外,今天绿色动力也将启动网上申购。公司拟发行1.162亿股,申购代码为780330,网上申购上限为3.4万股。公司发行价3.29元,发行市盈率19.56倍。

资料显示,公司是北京市国有资产经营有限责任公司投资控股的专门从事循环经济、可再生能源产业的企业集团,是中国领先的垃圾焚烧发电企业之一。

本文源自重庆商报

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