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波音与巴航工业 “联姻”观察:一场改变民航业竞争格局的联盟

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 16:08:13

俗话说:对手的对手就是伙伴。

为对抗空客与庞巴迪的战略联盟,波音一直在寻找机会反击。其中,就包括把橄榄枝抛给庞巴迪的老对手--巴西航空工业公司(即“巴航工业”)。

这桩“豪门联姻”有多少门道?一旦成功对全球民机市场竞争将产生多大影响?

一架巴航工业E190-E2和一架波音737MAX在2017年巴黎航展上的“合影”

“联姻”背景

期以来,全球民机市场上存在着“四足鼎立”的局面:全球干线飞机市场主要被波音和空客垄断,支线飞机市场则主要由庞巴迪和巴航工业主导--这四家制造商决定了全球民机市场竞争的格局。

然而,这一微妙的市场平衡随着空客宣布收购庞巴迪旗下C系列飞机项目的多数股权而被打破。

这一切,需要从达美航空的一桩订单说起……

波音:一场意料之外的反转

2017年4月,波音同庞巴迪竞争达美航空的订单,结果以失败告终。波音指控庞巴迪获得了政府巨额补贴,将飞机以低于成本的价格倾销到美国市场,促使美国政府计划对C系列飞机征收高达近300%的惩罚性关税。

先发制人的波音原本已通过美国政府将举步维艰的庞巴迪逼入绝境,没想到空客突然出现,局面产生翻转。

2017年10月,在美国政府宣布税收制裁后,庞巴迪与空客达成了“零首付”收购协议。根据协议,空客将完全控制C系列项目的一系列运作,庞巴迪旗下的CS100和CS300两款客机将成为空客的新“成员”,对目前空客飞机产品形成高度衔接和互补。新公司成立后,空客将成为全球唯一产品线覆盖100~600座级客机的企业,在“产品线”上一举超越只覆盖150~500座级飞机的老对手波音,进一步增强自身在民机市场的灵活性和竞争力

雪上加霜的是,2018年1月26日,美国国际贸易委员会(ITC)驳回了波音对庞巴迪的控诉,历经近9个月的漫长贸易拉锯战以庞巴迪的胜利而告终。

双重打击下,波音面临的压力可想而知:一方面,美国政府对C系列飞机的高额税收制裁落空,波音将可能在美国市场中失去更多订单;另一方面,如果空客的加入使得C系列项目走上顺途,空客飞机的年交付量可能超过波音。

竞争环境发生巨变,为保持民用飞机市场的领先地位,波音不能按兵不动,必将采取应对措施与空客抗衡。

巴航工业:南方有佳人

美国国境以南,总部位于巴西圣保罗的巴航工业成立于1969年,经过40多年的发展,一直努力寻找适合自身成长和适应市场变化的发展战略,不断总结经验,最终探索出了一条健康发展的道路,可谓“南方有女初长成”。

深厚的航空文化、丰富的人才技术力量储备、政府的支持保护、及时而具有革命性私有化改革、“以股权换技术”的供应链整合策略、不断成熟的支线产品和产品线……战略性的眼光、务实的态度使巴航工业在一个“先天不足的体系”(利用外资、依附于国际市场的工业化体系)之下,确立起自己在全球航空制造业中的一席之地。

此外,巴航工业与波音可谓是“老朋友”,二者具有深度合作的基础。巴航工业在美国经营了30多年,在美国设立了装配工厂和工程技术中心,2012年起,又和波音在多领域开展了一系列合作。

对波音而言,巴航工业是一家优秀又友好的企业,因此,在此次对抗空客与庞巴迪的战略联盟的“反击战”中,巴航工业无疑是非常吸引波音的优质“联姻对象”。

“联姻”影响

一旦波音和巴航工业的这桩“联姻”成功,波音将形成互补的产品组合,而巴航工业将扩大产品市场份额,最终二者达到双赢。

从波音角度看,此举“一石二鸟”。首先,收购巴航工业能增加150座级以下的产品线,与现有产品形成互补,增强与空客抗衡的竞争力。第二,巴航工业优秀的工程师队伍能缓解波音的工程师短缺问题。

对巴航工业来说,与波音成为“家人”将得到波音设计、采购、销售和市场等全方面的专业支持,借助波音成功的营销经验及庞大的客户资源,扩大支线飞机和公务机产品的市场份额,增加公司的利润将不是难事。

我国应对措施和建议

一旦波音和巴航工业建立起战略联盟,西方四大民机制造厂商将形成排他性的双巨头竞争格局,不但全球民机市场竞争更加激烈,而且新进入者将面对更大的压力。

我国航空工业作为后来者,应该在三方面做好工作:

第一,国家应从战略高度推动航空产业的发展。美国、欧盟、加拿大和巴西等国外航空产业发展的成功经验,无不体现了国家层面所发挥的巨大推动作用。同样,近期空客与庞巴迪、波音和巴航工业这两次重大并购重组,加拿大和巴西政府都从战略的高度发挥着主导作用。面对当前国际局势的巨变,我国应清醒地认识世界航空产业的竞争格局和发展前景,从国家层面予以高度重视,不断完善和升级发展战略和政策措施,有力推动航空产业的快速发展。

第二,加快航空重点产品研制,培育和提升国产替代能力,满足快速增长的市场需求。当前,我国应加快推进大型客机、支线飞机等重点产品研制。尤其对C919客机,应全力以赴实现预期性能,严格控制成本,加快适航取证和产业化发展步伐,提升运营支持能力和产品市场适应性,前瞻布局谋划后续产品,突破国际巨头在类似机型上的围堵,占据一定的国内外市场份额,最终实现商业成功。

第三,以市场换技术的国际合作深刻教训警示我们,应加大航空技术研发投入力度,全面提升自主创新能力。当然,追求拥有全部知识产权也是不现实和不明智的,但一定要拥有自己的总体设计、发动机、系统集成、关键元器件等核心技术能力,以满足航空强国发展目标之需。

转 载 :杨敏/国际航空

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