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中国6连抛,全球或掀减持美债潮,美国万亿美元赤字或将无处安放

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2019年02月03日 17:10:16

原标题:中国6连抛,全球或掀减持美债潮,美国万亿美元赤字或将无处安放

据美国财政部最新一期国际资本流动报告TIC,有15大美债海外持有者于2018年11月减持了美债(如下图),全球或正掀起减持美债潮。作为美债第一大海外债权人,中国(内地)于2018年11月环比减持175亿美元,总持有规模1.1214万亿美元,这是中国开始连续第6个月大幅度抛售美债,持仓规模创2017年5月以来新低。

值得注意的是,在减持美债的外国持有者中,多个石油国正成为主要群体。例如,据RT2月1日报道,美国财政部最新数据显示,俄罗斯在2018年11月减持了18.15亿美元美债。这也是俄罗斯在2018年大幅减持美债的再度减持。目前,俄罗斯已减持了近87%的美债,从2018年1月的969亿美元削减至2018年11月的128亿美元,共减持841亿美元。要知道,俄罗斯在过去数年,一直是美债的前十大外国持有者之一,而在去年俄罗斯已连数月没有出现在美债前三十大主要外国持有者名单中。

与此同时中东的两大石油国沙特、阿联酋分别都是连续两个月减持了美债。沙特两月共减持62亿美元,阿联酋两月共减持37亿美元。近期沙特与阿联酋或还联合开展了去美元化举措。比如,近期沙特货币管理局( SAMA )和阿联酋央行( UAECB )已经宣布了他们联合数字货币倡议的细节,名为“Aber”的数字货币项目将重点关注使用区块链和分布式分类账技术的两国之间的金融结算。

分析认为,这都是石油国另一种向美元说不的方法,要知道,截至目前,包括俄罗斯、伊朗、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉、卡塔尔、阿联酋、伊拉克、沙特在内,全球至少9个石油国开始了去美元化的进程。除本文提及的大减美债和发行替代美元的数字货币之外,还有包括用非美元货币结算石油;石油进口国签订广泛的货币互换协议;放弃锚定美元;以及用人民币等非美元货币作为官方外汇货币以取代美元等等方法。

例如,尼日利亚去年与中国签订了货币互换协议;安哥拉放弃了锚定美元;伊朗更是在数月前就宣布将人民币、欧元列为主要外汇货币以取代美元。值得一提的是,路透社去年二季度报道称,中国一家石油企业已签署首笔以原油人民币期货计价的中东原油进口协议,并计划签署更多此类协议,这意味着中国拟用人民币大规模采购交易石油。而在此之前,俄罗斯已在向中国出口原油过程中创立了无美元化环境,也被认为是今后石油结算的一大风向标。

图片来源REUTERS

这在英国央行行长马克.卡尼看来,我们最终可能会拥有美元以外的储备货币。例如人民币。中国提供人民币计价的绕过传统美元事件的选择,例如原油人民币期货。BWC中文网能源货币专家分析认为,一旦全球掀起减持美债潮中,放弃石油美元成为一种趋势时,美元的实际地位则将直接下降。

显然,这一景象或正在发生。我们知道,美国经济过去得以运转的三大工具是石油,美元,美债,显然,这三大工具的力量或将变弱,那么,美国联邦每年高达万亿美元赤字或将无法通过美债转嫁给全球投资者,而无处安放。

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