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资本圈|碧桂园200亿公司债再次中止 深控拟筹100亿港元贷款

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 03:22:06
资本圈|碧桂园200亿公司债再次中止 深控拟筹100亿港元贷款

碧桂园拟发行200亿元公司债券项目再次中止

5月29日,据上交所网站显示,碧桂园拟发行200亿元小公募公司债券的项目状态变更为中止。

观点地产新媒体了解,该债券的全称为“碧桂园控股有限公司2016年公开发行公司债券”。根据募集说明书,该债券的发行总额不超过200亿元(含200亿元),由中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司作为承销商及管理人。

此外,该债券扣除承销费用后,其中150亿元拟用于12个长租项目,其中144亿元用于项目建设,6亿元用于偿还项目贷款,而剩余的50亿元将用于偿还银行贷款。而碧桂园此前已于2017年11月29日签署了该债券发行说明书。

另悉,早在今年2月7日,碧桂园该2016年公开发行公司债项目的审核工作便已初次出现“中止”状态。

碧桂园156亿港元可换股债券换股价调低 至每股20.15港元

5月29日晚间,碧桂园控股有限公司发布公告称,由公司全资附属公司卓见国际有限公司发行的156亿港元于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券的换股价有所调整,换股价将因派付末期股息由每股20.556港元调整为每股20.15港元,自2018年5月28日起生效。

公告披露,5月17日,碧桂园董事会建议派付截至2017年12月31日止年度末期股息每股人民币24.95分已获公司股东批准。

根据债券条款及条件订立的调整规定,由于派付末期股息,换股价将予以调整。债券目前换股价每股20.556港元将调整为每股20.15港元,自2018年5月28日起生效。

截至公告日,未偿还的债券本金总额为156亿港元,按现时换股价及经调整换股价转换全部尚未偿还的债券后将予发行的最大股份数目分别为758,902,510股及774,193,548股。

奥园非公开发行2017年50亿公司债券“已回复上交所意见”

5月29日,据上海证券交易所披露,奥园集团有限公司非公开发行2017年50亿公司债券元,项目状态更新为已回复交易所意见。

该项目承销商/管理人为平安证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,证券品种为私募。

另据观点地产新媒体获悉,5月22日,奥园集团有限公司2017年公开发行15亿元公司债券,承销商/管理人为西南证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,项目品种为小公募,已获上海证券交易所通过。

首开股份50亿私募债获上交所挂牌转让无异议函

北京首都开发股份有限公司5月29日发布公告称,该公司收到上海证券交易所出具的《关于对北京首都开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。该函件载明首开股份面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。

观点地产新媒体了解到,近期首开的融资计划不少,在4月27日首开宣布拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划(非公开定向债务融资),规模为10亿元。

在更早的3月21日,首开也称,计划在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划(非公开定向债务融资),规模不超过50亿元人民币,期限不超过3年。

报道称深圳控股正筹措100亿港元五年期俱乐部贷款

据路透5月29日报道,深圳控股有限公司正筹措100亿港元五年期俱乐部贷款,中国银行(香港)为该笔贷款的协调行。

据悉,该笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码195个基点,平均期限为3.75年。贷款综合收益为220个基点,前端费93.75个基点。六个月可动用期间的承诺费为45个基点,所筹资金用于再融资。

观点地产新媒体了解,在融资方面,今年2月26日,深圳控股宣布获一间银行5亿港元的定期贷款融资,融资年期为自接纳融资函件日期起计三年。

4月11日,深圳控股(作为借款人)接纳有关由一家银行(作为贷款人)提供最高达15亿港元的定期贷款融资的融资函件,融资年期为自融资项下首次提款日期起计四年。

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