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中国股市已经进入跌破3000点倒计时……A股即将再次迎来大血洗!

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 17:10:10

股市,本来是个好东西,在中国,居然成了个骗子集中地。

企业造假包装上市,大庄包装轿子上街,小股民最后抢着抬轿子,最后,才发现轿子里的金银财宝全不见了,是个空轿子,烂轿子!十多年来,中国股市本来就不符合股市应该具备的正确的基因和体系,到现在,越来越暴露出其不伦不类妖魔鬼怪的本性,吞噬了千万股民的财富。这何止是骗子,简直就是魔鬼。

中国股市2015年的“疯牛”行情,并不是一次正常业绩增长的大牛市,而是一场违背正常市场经济规律,将老百姓和企业存款引进股市的操作手段。但残酷的现实警示我们,中国整体经济并没有随着股市大涨而好转,接下来只能继续靠印炒票发股票来稳增长,当股市泡沫越吹越大,而经济状况又无法支撑股市价位时,美妙的“股市馅饼”最终会变成“股市深渊”,股民的下场就是跌入又一轮新的“庞氏骗局”之中。

详细说说中国股市的“庞氏骗局”:

所谓庞氏骗局,是一种最古老和最常见的投资欺诈,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是利用这一招聚积钱财。是骗子以高投资回报为诱饵骗取投资,利用后来投资者的钱作为快速回报支付给前面的投资者,制造赚钱假象,以诱使更多人加入的欺骗行为。一旦新加入的投资者减少或停止,资金链断裂,庞氏骗局就会崩渍。

中国股市新的庞氏骗局从去年的崩溃到今年的熔断,就在于后续资金跟进的规模和速度出了问题,也在于散户从疯狂渐趋理性。中国股市从一开始就不是一个健康的正常的市场,在中国股市上窜下跳的机构和个人都很清楚,中国股市就是一个圈钱造富欺诈掠夺的场所,无论赔赚都没有规律可循没有道理可说,任何机构或个人都只能随着大象起舞。

中国股市那些包装光鲜的公司,财务指标和真实业绩根本就经不起推敲,不要说什么创业板,既使监管严格的主板市场,也处处充斥着谎言和欺诈,一些早已资不抵债的公司,只要披着上市公司的皮,仍能在这个市场活得跟阔少似的有滋有味。正是这种现象无休止的蔓延,才导致上市公司的整体性堕落和清烂,那些看上去诱人的业绩有多少真实成份?有几家公司盈利水平和财务状况是真实的是经得起推敲的?又有多少家公司的管理能力和经营状况是值得信赖的?

中国股市早已成为投机者的乐园,由传闻、欺诈、内幕交易和一些大大小小的角色在其中把玩操控。无论是上市公司,还是机构、散户都热衷于制造传播虚假的题材和业绩来哄抬股价,然后在喧嚣混乱的市场中获取暴利,在中国股市短短的交易史上,这样的故事已经重复上演了好多次,每一次都以散户付出惨痛的代价而匆匆收场。

中国股市设立的初衷,以服务国企脱贫解困,融资成了中国股市至高无上的使命,甚至成为唯一的功能。上市公司重融资轻回报,甚至为了融资而不惜弄虚作假,管理部门也为融资圈钱大开方便之门,上市融资在很大程度上沦为一种赤裸裸的抢钱行为。发展到如今,这种圈钱的本性并没有任何改变!无论是机构,还是上市公司,都深知中国股市只适合短期投机炒作,绝不能异想天开地进行所谓的价值投资或长期持有。

股市恶意圈钱的本性演绎到今天,已到了登峰造极的地步,不仅表现为大股东对中小投资者利益的掠夺,随着创业板中小板的大规模上市,一批又一批的原始股东演绎了一轮又一轮的疯狂套现,许多人不费吹灰之力就成为亿万富豪千万富豪。

中国股市的暴富神话往往伴随着一大批散户的泪水和哭喊,而股市的传奇永远会有一个中国式的结局,当股市在创造财富神话的同时,也在把投机理念灌输给亿万股民,这样的股市,其实早已失去了正确的方向。

富兰克林有句名言:“劝服别人时要谈利益,不要空讲道理”。

我在大家利益受损、特别是别人家的股市屡创历史新高,而自家的还在山脚下时讲道理,是不是那种没事找抽型的,而且人们普遍会讨厌带来坏消息的人,也就是“波斯信使综合征”。

古代波斯人真的会把信使杀掉,而信使唯一的过错是把真实的坏消息(比如说战败)带回家。也许现在还留在股市的人,都是心理承受能力比较强、克服上面症状的人,不会跟我计较。但不管怎么说,我还是那个不受欢迎的人。

熊市里,每个人都很气馁,严重的应该都开始怀疑人生了。怨国家,怨国家队,怨不公平,怨自己,但是抱怨已经没有什么用了,事实就摆在眼前。在这个市场里的每个人,我们都是被动的接受者。我们影响不了市场,能做的只能是接受、忽略或利用它。

熊市里,我们已经看不到以前的万丈豪情,信心满满,留给我们的满是伤痛,关灯吃面,更多心理脆弱的人已经离开这个市场,或埋头做鸵鸟。

熊市,真的是魔鬼吗?我个人并不这么认为。

熊市里,教会我们更多的用心思考,反思我们亏损的原因,反思人性的弱点,为什么我们牛市(高点)时抢着买,而熊市(低点)时又没人买。

熊市里,教会我们股市“一赚二平七亏损”的规律!教会我们悟透股市的本质,认识到自己知识储备不足,新股民在股市亏损用个形象的比喻就是:“一个不会水的人上了一条漏水的贼船”。

熊市里,教会我们保守投资,教会我们耐心的重要性。让我们体会到了“手有余粮,心里不慌”。“旱时,要备船以待涝;涝时,要备车以待旱”。“井干方知水贵”的道理。

熊市里,教会我们应该更多的学习经验,总结教训,完善自己的投资体系。等待下一次的峰回路转。

熊市里,教会我们成长,教会我们吃亏要趁早。每个进股市的人都是有故事的人,都可以写篇自传体小说。

芒格说:四十岁以下的人没有价值投资者。我们很多人都没理解他的意思。他的本意是说:没有经历过一两次牛熊转换的投资者,不是成熟的投资者,不知道股市的残酷性。现在还能活跃在雪球里的投资者,很大一部分都是见过世面、成熟的投资者,也很可能是以后幸运的投资者。

熊市里,让我想起股神的话,对于长期在股市投资的人来说,下跌是朋友,当你读到头条新闻说:‘’投资者们随市场下跌而亏损时‘’,得笑容满面。在你的脑子里,应当把它编辑成‘’减资者们随市场下跌而亏损——但投资者获利‘’。尽管作者常常忘掉了这条起码的常识。

熊市里,让我想起巴菲特的名言:“别人贪婪要恐惧,别人恐惧要贪婪”。

熊市里,让我想起戴维斯家族的名言:“投资人大部分的利润都是熊市里获得的,只是他们当时不知道而已”。

对于长期在股市里投资的人来说,熊市是最好的老师,也是朋友。

当牛市到来的时候,很多人以为仅是反弹而已!

当市场仅是一个反弹的时候,很多人以为是牛市来了!

可见,到底仅是反弹,还是牛市来了,大部分人都看不明白。

就比如最近,关于牛市是否到来引起了很多人的讨论,大致是这么个情况,有的人认为牛市来了,他们是看的沪指、上证50、沪深300指数,有的人认为牛市没来是看的创业板指数、中小板指数。或者再结合下自己的盈亏状况来谈是否是牛市,买了中小创还在亏钱的认为现在不是牛市,买了白马股大盘股赚了钱就说现在是牛市,大家想一想是不是这样的呢?

但不管大家认为它是牛市也好,不是牛市也好,总之今年里有一些个股就是涨得好,也有一些跌得惨,那么目前到底是一个什么市呢?相应的策略应如何呢?今天小林就来聊一聊。

一、每六年就会有一波牛市或大行情:过去24年中每六年就会有一波牛市或是大行情(08底-2010年还不是完全意义上的牛市,但确实是一轮大行情或者说是结构性牛市),而2014年是第五个六年的开始,即2014-2019年也会有一波大行情,目前我们已经看到了。

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二、每轮行情中个股见底和见顶的特点:以998-6124那波行情为例。

1.通过大体统计,该轮行情个股共分四批次集中见底,历时二年半(2003底-2006年三季度),见底区域在1000-1700点之间。同时,当50%以上的个股见底后,指数05年才会见底!而当所有个股都见底后(2006年三季度),指数才会进入快速上涨阶段,这时人们才知道牛市要来了,其实他已涨了一年半了,涨一倍了。

2.所有个股见头也是分四批次完成,历时一年(07年6月-08年6月),见头区域在4000-6000点。同时,当50%以上个股见头后,指数见顶!而当所有个股都见头时,其实熊市已进行半年了,随后所有个股就都会持续下杀。

3.从这轮牛市运行中可见,牛市初期1000-2000时,并不是所有个股都涨,个股操作难度并不小;而牛市后期4000-6000时,虽然指数强劲,但许多个股已见头,操作难度仍不小;对于散户来说,真正最容易操作或赚钱的就是牛市中期即2000-4000这段,此阶段所有个股都已见底,而且他们都还没见头,此时就是买啥啥都涨的时候。而我们当前就处于这个阶段。

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散户总是无法做到意志坚定地持有一只好股票,总是喜欢频繁换股。为什么散户会患此恶疾呢?究其原因,主要是存在以下几点不正确的认识:

一、是见好就收的思想在作怪。散户总是这样认为:见好就收,卖出后再去买一只看好的股,这样下去,便永远不会亏损。这种看法,看似有道理,实则荒谬。因为,在一般情况下,卖出一只股票后再去买其它的股票,其它的股票也在涨,既然你认为你所卖出的个股有风险了,那么,其它股票因为一同上涨了,也会有风险。而那些没有上涨的个股,并不见得它没有风险。因为,第一、它既然不上涨,那么,你买进之后,它也不一定会上涨,而你原来所卖出的个股却反而上涨了,这是踏空的风险;第二,你所买入的个股,它不但在接下来的行情中可能不会上涨,反而会大幅大跌,使你原来的利润化为乌有。这种情况是经常发生的,凡炒过股的人都有这方面的深刻感受。

二、是意志弱在作怪。一些人总认为自己买的股票不好。看到别的股在猛涨,自己买的股半天不涨,于是心里着急、气得半死,认为自己买的不是热点,于是在小有获利甚至亏损的情况下卖出,去追买那些已经涨了不少的、自认为是热点的好股。这里面说明的问题有二:第一,说明你当初选股的时候就没有下足功夫,是随意买的股,没有经过精挑细选,买衣服都知道挑选,为什么投入那么多的资金去买股票却不会精挑细选呢?这点都做不到,实在是不应该。第二,说明你的自信心不强或意志不坚定。其实,从事后来看,自己原来买的股还是一只好股呢,它竟然在你卖出之后涨了许多呢。这里告诉我们两个道理:其一、只要所买之股不是国家政策打压的行业、不是夕阳行业的个股、不是那种产品是大路货的个股、不是追高那种已翻了几倍、不是那种趋势走坏的个股,你放心好了,它终是会上涨,只是你要耐心; 其二,你一定要有顽强的意志力,不要因为自己没有跟上热点而气死自己,你要坚信,市场是公平的,上涨的日子总会降临到自己的头上的。后来者居上,这可是在中国讲了几千年的一句话。慢慢摇船先到岸讲的也是这个意思。

三、炒波段赚得更多的思想在作怪。严格意义上来讲,炒大波段是不会有错的,这个大波段的涨幅最起码要超过30%,如果短期利润超过了30%,先卖出是不会有错的。但是很多人,卖出之后,没有耐心地等到原来那只股调整到位,却又杀进了另一只股。这种做法极为错误,也是许多人之所以赚不钱的一个重要原因。为什么会赚不到钱呢?因为,你新买的股票,很有可能在接下来的行情中会下跌、补跌,甚至比你原来卖出的那只股跌得更多。再加上手续费,亏了更多。如果你好不容易挑选了一只好股,轻易去做波段的话,你的最终结果就是:拥有的股票数只会越来越少。为什么呢?你没有办法保证你出来转了圈后,你原来买的个股的价格还会在低位等着你去买回来的。市场就是这样,既然一波行情又在上涨,你原来买的那只个股肯定也会上涨,庄家又不是蠢子,既然盘面好,他也会奋力拉升的。所以,炒波段从理论上来讲是可行的,但在实践操作中,其成功的概率是非常低的。

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有句话叫“顺势而为”,相信股民都听过,然而大部分股民却分不清楚这个“势”,势即为趋势,炒股趋势第一,只有分辨出涨势还是跌势, 才能做出正确的操作,涨跌势从大周期上来说就是牛熊市,所谓"牛市",也称多头市场,指市场行情普遍看涨,延续时间较长的大升市。所谓"熊市",也称空头市场,指行情普遍看淡。延续时间相对较长的大跌中。牛市是缓涨急跌,熊市就是缓跌急涨。

对抗熊市必须要学会的三招

没有经历过一轮完整牛熊市的投资者不会是成熟的投资者,因此经历熊市不是坏事,熊市中的资本市场才更加真实。如果你在牛短熊长的股市浸淫的时间长了,也便对熊市有了更多的准备,尤其是心理准备。说白了,对抗熊市,就那么几招。

第一招:活着就有希望

试想一下灾区的人民,辛辛苦苦大半生建立起来的家园,一夜之间被夷为平地,这又相当于几个跌停板呢?但是只要活着,勇气还在,奋斗精神还在,相信不出几年他们仍然能够建立起美丽的家园。

“活着就有希望”,不知鼓舞了多少正在深受苦难的人们。这句话在股市上可以演化为“还在市场中就有希望”,这是希望你坚定信心,以高瞻远瞩的长线眼光看待市场,“不畏浮云遮望眼”、“风物长宜放眼量”。

股市永远处于波动中,一轮牛市是在为下一轮熊市做铺垫,一轮熊市也是为下一轮牛市做准备,循环往复。看透了这一点,你自然能够在波涛汹涌当中闲庭信步。马云有一句经典语录:“最大的失败是放弃,最大的敌人是自己,最大的对手是时间”。这句话不只适用于创业,也适用于投资。

斯蒂格里茨曾评论:“中国的经济可能萧条,但绝不会崩溃,13亿人口的基本需求就足以支撑庞大的经济体运转。”在这样一个自生能力极强的超大规模经济体中进行投资,还有什么可担忧的呢?从长期来看本来就没有熊市,有的只有“熊股”,因此唯一需要担忧的就是你选择的股票是否能够搭上这个超大规模经济体增长的高速列车。

第二招:选好股票后关上电脑

这招看似可笑,却屡试不爽。回想上一次的5年熊市,只要你拿的股票不是彻头彻尾的垃圾,到了2007年又有几人还被套着?只要买进的公司是个好公司,就算股价长时间下跌,也无法阻碍它的持续经营积累,无法阻止手中股票持续分红和内涵价值的不断提升。

遗憾的是那些经不住折磨、在2005年中将股票在底部割肉的人,他们是彻底输掉了。马云也曾说过:“今天很痛苦,明天更痛苦,后天很美好;但是绝大部分人倒在明天晚上”。

所以,关电脑前务必要再审视一下手中的股票,是不是可以安全地拿着。如果在黎明到来之前就被退市,也就失去了扳回损失的希望。

第三招:准备资料掌握信息

在熊市时,本人总是把重仓股票最近三年的年报和最近一期的季报打印出来放在手边,每到信心几尽崩溃的时候,都会去细细品读这些报告,不断重温公司管理层的奋发图强和公司业务蒸蒸日上的情景。每到这时候,我便能够冷静下来,树立信心与公司的管理层并肩作战;他们付出他们的劳动,我们付出资本价值,但是我们的目标始终如一。

当然这一招的前提也是买进的公司是个放心的公司,是一个管理层不负股东寄托的公司。如果你发现品评这些报告的结果是让你越来越没有信心,那只能说明你的买进本身就是个错误。

熊市的操作要领有哪些

第一,要在熊市当中不要将大量的精力花费在对行情的关注上,而是要将更多的目光盯住在政策、行业、企业等市场背后的因素,发展动向上,为下一轮行情做准备,所以就得学会适当的休息和准备。

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格伦比亚大学教授本杰明.格雷默曾提倡说,通过精心研究一家公司所公布的资料,集中精力研究型收益、资产和发展前景,掌握不受该企业市场价格支配的企业股票内在价值,当股价大大的低于这一价值的候,就应该果断地进行投资,并且要坚信市场的修正现象,在熊市时更应增加这方面的研究工作,

第二,分期操作,熊市的初期,由于很多信息尚未明朗,一般应取试探性调整的办法,既对一些持有量较大,价位尚在波动的股票逐步减磅出货,出货后如判断价格还会上升,不妨逢低适量吸纳

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但对于一些价高利大的股种,应坚决的出仓,尤其是那些投资因素较多,抗风险性较弱的个股,一旦熊市发展到一定时期,他们将会顺势狂跌,果断出仓可以避免暴跌的重创。

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熊市中期,一般的劣绩股都会原形毕露,这时如果仓中还有这类股票应果断的将其清出,调换那些下跌幅度较小,抗风险能力较强的股票

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熊市的谷底应考虑购进,一般果断在熊市末期进仓的投资者往往是最大的赢家。

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这最后是调整股种,转移投资,增加选择绩优品数,剔除投资品种,总之在熊市初期要进行试探性的出仓,中新出仓坚决不恋市,不捂股,后期进仓果断,,看准时机,立即建仓,其实,在熊市也有投资机会,对于那些承担风险能力较强的投资者来说,不妨伺机速进速出,赚取短期利益,但是在大势未明之前,一般不宜贪利恋市,还是应该以持币旁观为上策,否则熊市的趋势将意味着利益的损失。

散户亏钱的五大原因

第一是盲目:有的是对整个股票买卖操作几乎一无所知,基本面、技术面、政策面就更别说,买卖股票一般是熟人介绍、朋友推荐,或者是电视、报纸、杂志、网络等地方的介绍。有的是看什么涨得好就买什么,这个显然不行。

第二是不及时止损离场:持续两年多时间的牛市格局从一定程度上麻痹了大众思维,尤其是到了去年国庆后,很多朋友都按照习惯性的牛市观点看问题,觉得股票被套都很正常,往往等待不久就自然涨上去了。而忽略了大调整的开始,使自己的股票一步步套进深渊。

第三是频繁操作,主观上造成交易风险增加:不少投资者都习惯于频繁操作,什么涨就追什么,什么跌就抛什么,于是资金不断缩水,即使偶尔捕捉对了好股,但是,由于心态不稳最后过早出局又去买了另外的股票被套。回顾一年下来,几乎没获得什么收益,相反本金都损失不少。

第四是买股杂乱无章,很多交易都是头脑发热就做了决定:不少投资者买的股票普遍较分散,殊不知自己给自己增加了投资风险。另外,很多人买股 操作的决定时间不会超过20小时,有的甚至是头脑一发热就完成了。侥幸买中了,不总结成功的原因;如果买错了,也不检讨自己的冒失风格,相反只怪庄家缺 德,政策打击等这些他方因素。

第五是“有钱必赚”心理:一年中总是不停交易,资金一天都不能够休息,账户总在满仓中,不管什么时候,有钱就赚,有钱就买,不愿意放过任何波段,结果终于被套,就变得老实了。

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