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精准医疗领跑者,手握100亿“独角兽”,这只小龙头,预期差极大

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月27日 19:54:48

近期,东兴证券对北陆药业(300016)进行了深度追踪,发现:精准医疗方面认知、预期差巨大!并表示,主业平稳快速增长预计整体利润 1.3-1.5亿,支撑 50 亿市值,极具有安全边际。

这篇深度研报的核心观点有:

1、九味镇心颗粒,5 亿级别品种,进入医保后快速放量

公司生产的九味镇心为国内唯一治疗抗焦虑的品种,2000例IV期临床完成。2017年2月进入医保,或成为该产品业绩转折点。未来5亿收入规模可期。

2、个性化用药时代到来,公司精准医疗业务预期差巨大

①公司参股(20%)世和基因(ctDNA+NGS测序)、是目前A股精准医疗资质最好的公司之一。

世和基因,从2008年开始致力于高通量测序(NGS)在肿瘤精准医学领域的临床转化研究,拥有超过10万份样本的中国肿瘤NGS基因组数据库。

NGS检测试剂盒方面,世和是第一批4家优先审批公司之一,大概率下半年获批。

世和基因2017年收入1.8亿,已实现盈利,试剂盒一旦获批,收入、利润端均有望呈现爆发式增长。

目前南京政府大力支持世和基因上市,东兴证券预计,上市之后可参照艾德生物,估值可达100亿以上。

②公司参股(25%)芝友医疗,于2016年7月挂牌新三板,至2017年年末营业收入已达3709万。

芝友医疗的CTCBIOPSY检测技术是国内首家获得CFDAII类注册证的动化CTC检测设备,心脑血管和代谢药物基因多态类检测试剂盒收入占比60%。

公司CTC检测及基因诊断试剂盒已陆续进入全国300多家大中型医院,未来随行业快速发展。

东兴证券预计,芝友医疗在二级市场估值将达到 40 亿以上,对应北陆市值 10 亿以上。

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