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私募中考成绩出炉

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2016年07月04日 10:21:28

  上半年行情正式收官,上证指数、创业板指跌幅均超过17%,在这样的市场环境里,私募基金也难以交出一份好看的“中考”成绩,私募排排网数据显示,截至6月30日,在已公布业绩的产品中,股票策略私募产品损失较大,平均跌幅达到8.79%,八成产品出现亏损。但也有蓝海一号等产品收益超过100%,有望拿下半程冠军;事件驱动、组合基金等策略产品受股市影响亏损也较大,相对价值、复合策略产品亏损较小;管理期货、债券策略产品受益于商品市场、债市上半年的行情,成为私募八大策略中获得正收益的两类产品。

  股票私募八成亏损

  今年上半年股市跌宕起伏,股票策略私募跑得异常艰辛。1月,A股遭遇熔断大跌,即便后几个月震荡攀升,也难改整体颓势,上证指数跌幅达17.22%,创业板指跌幅达17.92%。股票私募产品受此影响,今年上半年业绩惨淡。私募排排网数据显示,4321只公布了业绩的股票私募产品上半年平均跌幅8.79%,跑赢同期沪深300(3154.200, 0.28, 0.00%)指数15.47%的跌幅。但上半年正收益的产品只有870只,占比20.13%,这就意味着有八成私募产品上半年出现亏损。统计显示,即便是正收益产品,将近700只收益率在10%以内,而负收益产品中有一半以上跌幅超过10%。记者发现,有1200多只产品净值日期仍停留在1~5月。

  尽管整体业绩欠佳,但也有部分私募表现突出。数据显示,蓝海韬略旗下蓝海一号保持领先,截至6月24日,今年以来收益率为167.3%,蓝海韬略年初空仓躲过大跌,其后把握反弹机会、操作灵活;创势翔投资管理的国创基金则是因为押中“壳股”,2、3月净值暴涨,一举跑进前几名,截至6月13日,以108.51%的收益率暂列亚军。另外表现较好的产品包括天玑财富4号、建泓盈富二号、一二资本一期等,上半年收益率均超过了60%。

  与此形成对比的是,一些股票私募产品亏损幅度较大,截至6月24日,加峰涨之势1号跌幅达到61.97%,而广东穗富投资旗下多只产品上半年亏损严重,粤财信托-穗富1号、穗富3号、穗富6号等产品亏损超过40%;倚天投资也在上半年损失较重,倚天雅莉4号、倚天浙大中甲哲商1号、倚天雅莉3号跌幅均超过40%;同时,牛多多财富成长、广聚恒升1号等十多只产品跌幅均超过50%。

  管理期货债券私募获正收益

  在私募八大策略中,管理期货、债券策略私募产品上半年整体取得正收益。上半年商品期货市场风起云涌,黑色系、农产品(12.130, -0.03, -0.25%)等轮番表现,期货私募赚得盆满钵满。私募排排网数据显示,436只公布上半年业绩的管理期货产品平均收益率为4.88%,其中244只产品获得正收益,表现较好的是汇富白银一号,截至6月24日,今年以来收益率高达109.57%;富利步步为盈1号、尚水1号、科纳1号、元葵产业宏观对冲等产品今年以来收益率均超过80%。上半年亏损产品中,跌幅超过10%的只有28只,占比仅为6.42%。

  受益于上半年债券市场行情,债券私募成为管理期货以外仅有的获得正收益的品种。222只公布上半年业绩的债券私募产品,今年以来平均收益率为2.09%,其中86.04%的产品获得正收益,但大部分产品上半年收益率在5%以内。

  同样受到股票市场冲击的其他策略产品,表现出不同的收益状态。相对价值产品上半年亏损较小,平均亏损0.52%,由于股指期货受限后,大部分相对价值产品都采取多策略做法,从全市场去寻找机会,总体表现尚可;复合策略私募产品上半年亏损也比较小,平均亏损为1.46%;另外宏观对冲策略产品今年以来平均亏损为1.71%。

  也有一些策略受市场影响,上半年表现相对较差,比如事件驱动策略产品今年以来平均跌幅为3.72%,组合基金今年以来平均跌幅为3.81%。


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