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中国买家持续撤资,20大债权人减美债后,美联储长期顾虑的事或发生

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年05月27日 15:36:52

原标题:中国买家持续撤资,20大债权人减美债后,美联储长期顾虑的事或发生

迹象表明,随着美国经济不确定性因素不断增大,包括中国买家在内的全球投资者不断从美元资产市场撤离。报告显示,中国买家(投资者)在2018年二至四季度,连续三个季度持续净卖出美国房产,净卖出至少约32亿美元(约221.27亿人民币)的美国房产,净买入美国房产为六年来最低水平。

华尔街日报称,中国买家还将持续从美国楼市中撤出。分析认为,在中国投资者撤资风向的驱使之下,美国楼市为象征的美元资产市场可能会面临抛售潮。果不其然,这样的景象的确发生了。

例如,数据显示,仅在2018年二季度纽约曼哈顿区的购房人数较2017年同期减少17%至2629套。2018年在个别月份,全美有约90%的现房销量出现意外大幅下降,跌入三年来最低谷。全球许多投资者正以五年以来最大的折扣售出房屋。备受全球买家青睐的旧金的房价增长率一度从逾10%下降到不足2%。

经济学家Danielle Hale表示,2018年美国楼市狂潮以失败告终。值得注意的是,2018年三季度巴菲特位于加州海滩的房屋以比最初报价大跌350万美元的价格被卖出,巴菲特甩卖了美国加州房产。这一迹象,再度引发不少分析师的担忧。Zerohedge称,美国房地产市场最近像极了2008年次贷危机前夕的市场情况。

事情还远没有结束,Market watch近日报道,在美国,希望出售的房主越来越担忧美国经济的不确定性,欲出售房屋的人也不断增加。根据NerdWallet最新调查显示,多达1210万房主计划在18个月内出售其主要房屋。

相比于全球买家大幅放弃美国楼市这一美元资产,美元的另一核心资产-美债从2018年至今,也经历了被全球大买家不断抛售的景象。报告显示,全球央行机构总体上呈现出净卖出美债的状态,这导致许多人质疑美债是否依然还是全球金融市场上真正的金丝雀。

以2018年10月为例,全球就有20大美债的海外债权人不同程度地减持了美债。而在过去许多月份中,中国、俄罗斯、德国、法国、印度、巴西、日本、加拿大、澳大利亚、英国这样全球主要经济体的央行机构也在不同时间开启了大幅减持美债的进程。

比如,根据美国财政部最近一次国际资本流动报告TIC(延后两个月公布的惯例),俄罗斯在3月减持了8亿美元美债,目前仅持有137.16亿美元。俄目前持有美债量仅为7年前的8%,抛售量达92%。俄媒RT对此称,俄罗斯央行或正在向持有美债为”零“而倒计时。与此同时,中国(内地)3月所持美债环比大幅减少104亿美元,降至1.1205万亿美元,为2017年5月以来(22个月以来)新低,中国依然是美债最大的海外持有者。

亿万富翁投资人吉姆·罗杰斯长期坚持的一种观点是,在庞大的债务问题重压下,美国面临着比2008年金融海啸还要严重的一场危机,受美国债务及美股高估值的影响,美元资产或将成为彻头彻尾的威胁。罗杰斯认为,随着全球买家不断减持美元资产,大量资金会东移,美债的主动权掌握在全球大买家手中。CNBC近日则称,如果美债的大买家大手笔抛弃美债,这对美国经济的损失将是“核”级别的。

上述迹象表明,包括美国楼市和美债在内的美元资产都在引发持续的抛售潮。要知道,2008年美国金融危机正是由美国楼市次贷危机和美国人欠债上瘾的经济模式而引发的。显然,今天,美国金融危机的风险正随着美国经济打破全球化规律,以及全球买家不断撤离,而正在酝酿中。

这在野村资产管理固定收益部门首席投资长Masahiro Kawagishi看来,美国经济无疑引发这样一种担忧,即美元可能不再是以前那样的主要货币了,他的团队已将资金从美元计价资产中撤离出来。这或将是不断制造膨胀美元的美联储长期顾虑的一件事,但在全球买家的抛售潮中,对于或将在下半年重新启动QE“印钞机”模式,已“服软“的美联储而言,无疑是亡羊补牢。(完)

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