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最大不确定性消失,电子行业预期反转近期迎来一剂强心针

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年12月06日 04:52:17

原标题:最大不确定性消失,电子行业预期反转近期迎来一剂强心针

财联社12月4日讯,G20峰会后,全球贸易大环境出现向好迹象。前期受关税及禁运预期影响较大的优质电子龙头企业出现预期边际转好,板块有望迎来修复反弹。

国盛电子丁琼在12月3日《外部情绪缓和,电子行情有望反弹 》中建议关注电子板块,安防行业龙头海康威视、大华股份被低估,长期确定性较高,价值终将回归,龙头公司长期受益;消费电子行业龙头立讯精密、东山精密;半导体行业龙头北方华创、兆易创新与近期发布收购安世半导体公告的闻泰科技。

一、中美贸易摩擦缓和将减轻电子产业发展的不确定性

电子产业是国内参与全球分工的龙头板块,包括芯片、安防、智能手机等细分领域均不同程度的受到了此轮中美贸易摩擦影响,前期市场担忧包括半导体担心核心设备、材料禁运,安防担心受到制裁以及苹果产业链继续加征税等利空导致板块大幅回调,随着本次会谈缓和及后续磋商,板块有望迎来修复反弹,国盛证券重点推荐安防、消费电子板块优质龙头。

二、板块反弹看什么?重点关注安防、消费电子、半导体板块优质龙头企业

看好安防及消费电子领域的优质龙头企业迎来反弹,安防领域前期优质龙头公司海康威视、大华股份受贸易摩擦影响,市场担心关键元器件禁运因此短期股价大幅回调,此次随着贸易摩擦缓和后续关键元器件有望维持稳定供应,短期有望迎来估值修复。

消费电子方面看好有业绩保障的消费电子龙头企业,受益征税节奏、力度放缓迎来修复。A股电子制造企业已经有一批优质企业率先进入科技红利拐点期,逐步实现产品及应用领域的横向扩张。基于消费电子企业竞争实力加强、研发转换效率提升,本轮反弹国盛证券看好有业绩保障的消费电子龙头企业:立讯精密、东山精密、欧菲科技。

三、此外半导体领域有望在需求侧迎来一定程度复苏,半导体板块近期关注闻泰科技、安世并购整合红利在贸易摩擦环境下,国内厂商在海外能够收购的半导体资产愈来愈少。

安世半导体是目前掌握在国内资本手中为数不多的优质半导体资产,具有非常强的稀缺性。收购完成安世半导体之后,闻泰科技将从传统的消费电子ODM厂商跨界为半导体企业,实现从下游系统组装加工领域向上游核心零部件领域的延伸布局。

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