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中国股市最大的骗局,2018年A股将进入“泡沫”收割时代!

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 16:26:58

这个世界充满了谎言和欺骗,真理应该只是掌握在少数人手中,大多数人穷其一生可能也不知道世界究竟是怎么的。很多关于股票的书籍、文章和各种信息中,一样充满了虚假的欺骗信息,形形色色的人依靠着欺骗和被欺骗来形成一个食物链。当然,确实有一些品德高尚的人,无私地将自己的经验告诉了众人,但是我们会很悲哀地发现,如果我们没到一定的层次,这些真正有用的经验,我们虽然也许看见过了许多遍,但每一次我们都会像扔垃圾一样地把它扔到一边,等有一天通过不断的努力和挫折后,我们才发现自己走了一条曲折的路。是的,我们走了好久,结果才发现回到了起点。蓦然回首,那人却在灯火阑珊处,这应该是人生游戏中设计好的规则,股市和人生一样,一直在不断地转圈,从起点回到起点,生生不息。

股市,以及类似的游戏,是一个很好的锻炼人的地方。在这里,你可以看到自己的真实映像,它就是一面镜子,可以照出你自己,它会让你的人生更加成熟。如果你对股市有了了解后,你在生活中遇到问题后,可以用股市来对应这些问题,你会发现原理居然是一样的,其实所有的事物都一样的,无论怎么变化,它们是同一个规则。

我不清楚其他人怎么看中国的股市,我个人看来,中国股市的游戏规则,说起来是照顾普通投资者,实际上是照顾大主力,也就是将社会闲散资金重新收集回来的工具,所以大部分普通投资者还是只当作来这里玩玩,不要太当真的好,尤其是把身家都投入进去的,那是比较麻烦的事情。

当然,有一种人即使不把身家投入到股市上,有其他机会,他也会投入到另外一个地方,这和人有关,只是股市给了个机会而已。要想在中国股市获得成功,需要投入很多的努力进去,如果指望随随便便就从股市取点钱,实际上是懒惰的一种表现。如果将这个精力投入到另外一个行业,也许会做到行业的顶端,但不排除有人喜欢股市这种单打独斗的方式,不喜欢与人交往的生活,那把精力投入股市也没问题,股市毕竟也是一种行业。

我进入股市的目的与很多人不一样,虽然赚钱也是我的一个目的,但我更想知道的是股市运行的基本规则,就如同计算机是通过0和1两个逻辑概念组合而来,我想知道股市是否由类似的0和1组合而来。你要是问我现在是否知道了,那我只能说,即使是现在,我也不完全知道股市到底是啥样子。我只是人类游戏中的一个角色而已,在游戏中的角色怎么能够知道设计游戏的造物主是如何考虑这些游戏规则的。

股市与赌场之间极其相似,但又绝不可等同。

庄 家设赌局要看的不是有没有人来赌,而是看来赌的人有没有钱,融资不断的增加时,藉由类股的轮动测试大家有没有钱,比如电子最强,传统产业也上来时,电子不 跌,表示大家还有钱,不必换股,都可以使传统产业股涨起来,所以电子可以续攻,但是到了后面就不同了,金融和产业一涨,电子就跌,这表示散户必须卖股才能 换股,这表示市场上已经没有更多的资金了,庄家经过如此测试之后,知道大家没钱了,赌客没钱了,当然庄家会慢慢的收摊,不玩了,庄家不玩了,就不会有大行 情。融资的上升与否当然很重要,但是庄家会测试散户的余资水位,庄家测试的方法,你也要看得懂才行。

大部分股民在股市中, 却抱着赌徒的思维在炒,进入股市亏损是在正常不过的事,但也是在这时候,股民在股市中却转变成了“赌徒”,因为亏损而失去理智,不能正确地分析判断,最终 越亏越多,但内心越是不服,越想在股市翻身,想要证明自己是正确地,最后越陷越深,这就是“赌徒心理”。

股市和赌场真正的区别有三点

一、股票是一种投资,赌博仅仅是一种消费

无论是买彩票还是进入什么样的赌局,实际上消费者只是选择了一项精神消费,获得了一种对奖金和筹码的梦想体验,衡量这种消费的价值,跟是否“中奖”或赢了赌局关系不大,因为选择这种消费的人,反而会把“中奖”当意外,不“中奖”是应该的。

买股票则完全不同,你至少需要关注你买的公司属于什么行业,是干什么的,是否盈利,有无分红等等,就算是博傻,你也要寻找那些容易让“傻子”看上的股票,这说明买股票并不是一种消费体验,而是一种目标更明确的“保证增值”需求。

二、赌场和股票交易所的盈利模式不同

赌场的盈利来自与“赌徒”的直接对赌,绝大部分的赌场游戏规则令参与者所得的派彩期望值低于1(赌场对赌徒具有优势),因此长远来说只有赌场的东主才会赢钱,形成庞大的超额利润。

很多赌场为了吸引“客户”,甚至提供价格超低的酒店,免费的餐饮、交通和歌舞表演等服务,并且24小时营业,装修富丽堂皇且“不见天日”,以刺激“赌徒”的欲望和“即兴消费”。赌场各类营销和设计的终极目的是激发“赌徒”无限的贪婪、欲望和享乐主义。

股票交易所则是一个不以盈利为目的的平台机构,它的运营费用来自券商定时缴纳的会员费、席位费、开户费等等,各家机构投资者在使用证券交易所内的设施时,要所缴纳一定的费用,这是维持交易所运行的保障。

交易所并不是以刺激股民的“交易情绪”,以及激发贪婪和欲望为目的,而是更多的给市场以理性。

就算是证券公司等,也主要是靠经纪业务,而不是靠股民的亏损。跟证券交易所相比,赌场利益跟“赌徒”利益往往是对立的。

三、赌博主要靠运气,股市主要靠技术

这一点最具争议,很多人肯定认为赌博也是靠技术,股市也得靠运气,实际上这只是一种似是而非的主观感觉,并不符合客观逻辑。

大部分赌博都等同于拿筹码押注,是靠抽到的牌或掷出的色子决定输赢,且时间无法由参与者掌控。

你不可能在赌场押注一个赌局之后,等上好几年,但如果你买了一只股票,你可以持有一天,也可以持有有五年。

也就是说,在赌场,留给你回旋的余地几乎没有,下注前几乎没有思考余地。

股市具备更多的可选择性,无论是数量巨大的上市公司,还是各类基于股市的基金产品,给投资者提供了更多选择空间,以及更大的回旋余地。

如何挑选和对待一只股票,投资者有足够的时间思考,从而需要有自己的判断和知识水平,这跟单一且高频次的赌局下注模式有重要区别。

如果说你只投资一次股市,那可能靠的确实是运气,但你要长期做股市投资,就必须靠“技术”

散户炒股中的六大禁忌,你犯了几个?

一忌:盲从小道消息,捕风捉影

且不说靠爆炒内幕的那些往日枭雄们,正在里面排着队练操呢。即便真有消息,传到你这里是第几手了?靠预先知道的利好消息,估算股价顶部,拉升后靠利好消息出货,是主力的一贯伎俩。

二忌:错误的不承认,正确的不坚持

其实关键还在于自己没有标准。偶尔蒙对一次,就认为做对了,以后一直重复,即使是个陷阱。而原本按照正确的方法去做,偶尔失误了一次,就认为方法不行。用不完备的经验指导行动,是股民中常见的现象。

三忌:赌个大的才叫刺激

没有风险意识,一把就把赌注全押上去。如果寻求刺激,为啥不去赌场?股市虽然有时候还不如赌场守规矩,但毕竟炒股不是赌博。你图的,也不是挥霍完筹码的那一瞬间快感。

四忌:勇于接盘,却没胆量提前布局

博傻的基础,是你总相信股市里有比你更傻的人。所以,即使你当了接盘侠,也还会有傻子来接你的盘。可你经常发现,如今傻子也不够用啊!相反,当一个真正的机会摆在你面前,需要你提前布局,你却总是与其失之交臂。记住,多数人都看到的不是机会。

五忌:寻求安全,随大流

和大众站在一边最安全吗?大众是羊,羊聚集在一起,数量再多,也抵御不了狼群攻击。当一片欢腾,1万点不是梦时,你该考虑提前开溜。当所有人都在唾骂、绝望、自封交易账户,可能是你最好的入场时机。

六忌:懒

炒股是个技术活儿。巴菲特这样的天才,还要和另一个天才查理芒格每天读书钻研,你就不愿意花点心思看数据、做模型、提升技能吗?

大部分人为什么在股市里不挣钱?

其实,这个问题是非常简单的,网友问我操作的座右铭是什么,我的回答就是“慢慢做”。一个庄家,他选择一只股票进入后,就象一个商人选择了一个铺面,租下或者买下后就成为自己生活的一部分,买卖股票就是进货和出货。一般来说需要运作很长时间,几年或者更长时间。

那么散户呢?大部分都是过客。什么意思?就是看到这个店生意好了,立即在这个店买点货就在店门口摆着卖起来,所希望的就是店铺能将经销的货物提高价格,自己也能卖上个好价格。这在生意繁荣时无所谓,因为足够的生意,店铺提价仍然可以卖出去,你批的货自然可以沾点光,赚点差价。但到生意疲软时就会怎样?自然会赔掉老本。

这里的关键就是店铺的定价权。你的货首先是在这家店铺里批的,那就说明,你的成本、数量、价位等一系列商业数据无密可保,店铺老板自然知道得一清二楚,在生意清淡时老板会让你卖给可能是自己销售对象的顾客吗?绝对不会。

那他会怎么做?以比你低的价格向别人兜售。你由于对老板的成本和数量等一无所知,最后你只能以比老板价格更低的办法来出手,而可能买你这个产品的人你可能都不知道是谁。

也就是说,店铺老板的活动在幕后,你的活动却在店铺老板的眼皮低下,孰优孰劣?一目了然吧。

中国股市的现状,看看筹码分布就知道有多少股民被套了

筹码分布主要是用来看大众的一个持股成本的分布情况,也是跟成交量一样是盘面分析最真实的保证。

在筹码分布图上可以看到红的柱子和蓝色柱子,红色柱子表示获利盘,即投资者的买入价格低于该日的收盘价;蓝色柱子表示亏损盘,说明投资者买入价格大于该日的收盘价(选股时优先买入上方套牢盘较少的股票) :

筹码越密集说明流通股份持仓成本高度重合,大家持仓成本相差不 大,都在非常接近的价格空间内。而筹码发散的意思就是所有的可流通股份持仓成本分布在差距较大的不同价格区间。

在下跌趋势中,下方的筹码越集中,说明该点位的支撑作用越强。上涨趋势中,上方套牢盘(蓝色线)越集中,说明上涨压力越大。

吸筹过程的筹码分布:筹码从集中到发散,再从发散到集中。如此相应循环....下面图是002121主力在底部时候的吸筹过程。

因为绝大多数主力一般都是长期玩某只股票,所以在吸筹完毕准备拉升一般都有几大特征:1、10-15周(即长期成本)高度密集2、突破前方高点 3、成交量开始放大。图中,黄色为长期成本,粉红色跟红色为近期成本。

在顶部区域通常长期成本减少,而近期成本增加,说明主力开始跑路或者减仓...都是散户在买入,此时应该注意风险。

在股价上涨过程中,如果低位密集峰没有出现松动,说明市场持筹稳定,场内抛压不大。 这种情况多出现在有主力资金参与的个股中,说明主力资金并没有派发筹码的现象,因此行情还没有终结,股价还会继续上涨。

换手率分析庄家的技巧

具体来说,投资者可以从以下几方面人手,通过观察股票换手率的高低来发现庄家的动向。

1.建仓阶段放大的换手率

如 图8-7所示,万好万家(600576)在以涨停的方式上涨之前,曾经有近七个月的温和上涨阶段。就在这几个月缓慢的拉升当中,庄家顺利地完成了建仓的过 程。那么怎样才能够提前知晓庄家的作为呢?图中的换手率藏着庄家的真正动向!股价上涨的初期,在图中A位置处,换手率经常出现高达20%的情况。图中显示 股价有三次明显的拉升情况,在拉升过程中,换手率也随之达到了非常高的程度。

在之后的拉升过程中,图中B位置处的换手率始终维持在5%—20%。这么高的换手率配合股价缓慢上涨显然不是一般的散户能够达到的。庄家在花大力气建仓,才导致换手率不断维持在高位。

2.洗盘和拉升时的换手率

如 图8-9所示,卧龙电气(600580)在被庄家拉升的过程中,股价也曾经历过打压的过程。对于庄家深度介入其中的股票来说,在庄家打压洗盘时,一定是散 户在大量的出货。既然庄家不参与出货,那么换手率一定不会很高。与拉升阶段庄家不断拉抬股价不同的是,打压股价的换手率是萎缩的。图中在卧龙电气这只股票 的两个洗盘位置中,其换手率都呈现出了萎缩的状态。这正好说明了庄家在打压股价时惜售股票,印证了庄家在该股中的存在。

如 图8-10所示,皖通高速(600012)虽然算不上是2008年底到2009年底的股市反弹中的大牛股,但是其中却明显看出庄家的存在。图中A位置换手 率的放大对应着股价的底部,这正是庄家建仓所在的价位。而图中B位置恰好是庄家拉升出货的位置。为什么这么说呢?因为庄家放大换手率建仓和出货的动作简直 是太明显不过了。通过分析换手率,庄家的行踪就一目了然了。

那 么拉升中的换手率如何呢?图中的股票建仓和出货之间的位置是庄家拉升股价时所在的位置,从中可以看出庄家拉升股价时的换手率虽然比较低,但是还是维持在高 位运行的。这样的换手率与庄家不断拉升股价的动作是密不可分的。庄家要想拉升股价,会动用一部分资金来接盘。这样,相比在散户的作用下自然上涨的股价来 说,庄家拉升股价时的换手率就会高很多了。

3.新股上市之初巨大的换手率

如图8-11所示,世联地产(002285)是 2010年众多上市新股中的一只。在该股上市的第一天里,换手率高达74.60%,对应的成交量也高达190980手。如此之高的换手率足以保证庄家在一 天的时间里就抢到足够多的筹码了。不仅如此,在该股上市的前几天中,换手率一直维持在20%以上。新股在上市阶段即放大换手率正是庄家的建仓行为。换手率 和成交量同步放大的新股,在以后一定能够走出相当牛的大行情来。世联地产上市后,股价翻了一倍多的走势就充分说明了这一点。

换手率猎庄的技巧

一般而言,盘中庄家资金的参与会在换手率这个指标上反映出来。反过来也可以这样说,换手率的突然变化也往往意味着庄家在其中进行运作。事实上,庄家的参与会导致换手率的大幅度提升,但不能说换手率低就一定没有庄家在运作,有时候很小的换手率也是庄家运作的结果。

投资者通过换手率分析庄家动作的时候,应把握以下几点。

(1) 事实上,3%以下的换手率非常普通,通常表明没有较大的实力资金在其中运作。当一只股票的换手率在3%-7%之间时,该股已进入相对活跃状态,应该引起投 资者的注意;7%-10%的日换手率在强势股中经常出现,属于股价走势的高度活跃状态,一般来说,这些股票正在或者已经广为市场关注;日换手率10%- 15%的股票如果不是在上升的历史高价区或者见中长期顶的时段,则意味着强庄股的大举运作,若其后出现大幅回调,在回调过程中满足日最小成交量或者成交量 的1/3法则或1/10法则,可考虑适当介入;当一只股票出现超过15%的日换手率后,如果该股能够保持在当日密集成交区附近运行,则可能意味着该股后市 具潜在的极大的上升能量,是超级强庄股的技术特征,因而后市有机会成为市场中的大黑马(图3-11)。

(2)关注换手率一直保持充沛、价涨量增的个股。这表明庄家已深度介入,由于股价上涨会不断受到获利盘和解套盘的卖压,换手越是积极充分,则卖压盘清洗得也就越彻底,持股者平均成本不断提高,上行所遇的卖压也大为减轻。

(3)换手率激增,股价波动不大,大盘变化不大。这是一种出现概率并不低的现象,表明有大量的筹码在特定的小区域内换手,一般来说这是事先约定的换手,很有研究价值。

(4)股价大幅上涨后换手率回落,股价随大盘波动。这种现象现在也很多,一般出现在成长股上,表明大量筹码已经被锁住,庄家长线运作,随着时间的推移股价将再上台阶。

(5)连续多天换手率处于高位,股价随之大涨并远强于大盘。这种现象一直存在,不过结果却有多种,有庄家拉高建仓的可能,也有短线游资炒一把的可能,还有老庄家出货的可能,需要结合其他因素进一步研判。

(6)新股上市首日换手率一般是很高的。新股上市首日换手率越高越好,因为在新股申购的时候,股票是以现金进行申购中签获得的,持股相当分散,而在上市首日出现极高的换手率,则说明吸筹积极。

(7) 第一次即将封涨停时,换手率小的通常要比换手率大的好。在大盘处于弱市和盘整市时这一点尤其重要,理想情况是普通股换手低于2%,ST股低于1%。在大盘 处于强势时这个换手条件可以适当放宽,对龙头股也可以适当放宽。但无论在任何情况下,不能超过5%,包括涨停被打开后又被封住时换手率的情况。这些对换手 率的限定其实也是限定当天就已经获利的买盘数量和说明当天抛压的大小,这时获利盘越小、抛压越小,第二天的上攻余地也就相应越大。

换手率高 一般意味着股票流通性好,进出市场比较容易,不会出现想买买不到、想卖卖不出的现象,具有较强的变现能力。然而值得注意的是,换手率较高的股票,往往也是 短线资金追逐的对象,投机性较强,股价起伏较大,风险也相对较大。另外,换手率的大幅度变化有时只是缘于一些意外,它并不会影响股价的原有运行态势。比如 运作资金的操盘手被换了,而前后两个操盘手的操盘风格不一样:前一个喜欢顺势而为,排斥对倒之类的手法,因此换手率就会比较低,接近市场的自然交易结果; 而后一个操盘手喜欢堆量,这样换手率就会大幅度攀升。这种非主流的偶然性因素很多,需要投资者在研判中仔细观察。

4.出货阶段放大的换手率

如 图8-8所示,华电国际(600027)在见顶的时候,股价经过最后的疯狂拉升,终于快速回落了。如果说在股价被拉升的时候,庄家的动向还不是很明显,那 么在出货的时候,庄家的“狐狸尾巴”已经充分地暴露出来了。图中所示的巨大换手率就很能说明问题。庄家出货时放大的不仅仅是成交量这一个指标,股价快速见 顶回落中还暗藏着大量的股票被换手。筹码在短时间内从庄家的手里转移到散户的手里时,换手率这一指标一定是非常大的。图中出现的换手率的两个明显峰值就说 明了问题的实质。

换 手率主要还是反映市场交投的表象,要据此来判断机构动向和股票后势走向,则还需要借助其他指标和基本面因素来综合评判。如同我们在用温度计测量体温发现度 数偏高,若简单地作出感冒的判断,显然是不正确的。医生往往还会通过其他检查来找出体温偏高的原因。投资者应该认识到:正确地学习使用分析工具,同时要理 性分辨那些依据单一数据或指标便给出买卖建议的所谓“点石成金”术。

尽管多数投资者比较关注成交量这个指标,但对于更为专注短线和技术面的 投资者来说,换手率指标远比成交量重要,因为换手率是一个相对指标,而成交量是一个绝对指标。成交量没有反映个股流通盘的大小,因此在个股之间没有可比 性,而换手率是成交量与流通盘的比值,所以能够在个股之间进行比较。不过换手率的可比性是有一定限制的,对于流通盘差异较大的个股来说就不合适。现在市场 的换手率为2%-3%,但是很多大盘股特别是特大盘股的换手率比较低,有的甚至不到0.5%,而一些小盘股的换手率则会远高于市场平均值。所以,换手率只 有在流通盘差异不大的情况下才有可比性,比如可以把这个差异限定在5倍以内。

中国股市的十大定律

第一定律:闻利好消息应坚决斩仓。此时态度之迅速决绝,非用壮士断臂一词不足以形容。

第二定律:闻利空消息可倾囊一搏。尤其要大力买进ST家族之宠儿,公司越发布股价异动告,越宣布亏损严重,越不需理会,或者干脆视为利好消息可也。简言之,公司越亏损,股票越易涨,也即负利润率与股价成正比。

第三定律:专家意见与选股错误率呈正相关。越听专家意见,越容易选错股。这倒不是说专家都是骗子。一般情形是,若专家推荐两只潜力股,你斟酌再三,选中一只。未选中的偏偏大涨,你买的那只绝对不涨,而且必跌无疑。

第四定律:买入时机肯定错误。无论多好的股票,无论大盘涨势多么肯定,你一买入必下跌。

第五定律:卖出时机绝对错误。持股一年甚至两年,非但不涨而且大跌,于是忍痛斩仓。但今日出局,该股明日十有八九涨停矣;而且十有八九要连续涨停数日。其停止上涨的时间,一般在你追高后之一小时内,而且随即大幅回调,再度令你套牢。

第六定律:鼓吹做短线的股评家一般是券商的喉舌;鼓吹做长线的专家大多是庄家的哥们,或者就是庄家本人。故中国股欲不受人摆布,以做中线为宜。何谓中线?定律曰:中线的时段长度,一般正好是你买入的那家公司从盛而衰直至破产,开始有谣传将被收购这样一个较长的周期。

第七定律:股市指数变化与绝大多数股所持股票价格的变化没有关系。即,指数上升而很多个股价格下降。

第八定律:公司业绩与公司经营状况无关,一般是根据大市特别是该公司股票的表现而确定年报的赢利状况。在帐面上做业绩,可以避免被摘牌、被告、被股抛弃。

第九定律:决定股票价格的既非赢利水平,也非供求关系,而是题材。题材决定价格,犹如文学上的题材决定作品艺术水准。故从审美意义上,中国股市可以称为会主义的革浪漫主义的证券市场。

第十定律:由以上所有定律可以得出最后也是最重要的定律:对一切股市资讯,基本上均应从相反方面理解并以此为投资决策之依据。此种决策之所以正确,乃在于可保证投资者不亏本。当然也不会赢利。因此,零收益率乃是中国股的理想境界。

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